■プロフィール

たかやぐす

Author:たかやぐす
 
2010年夏、当時勤務していた投資銀行の東京→香港への業務移転により香港移住開始。
その後、2012年初頭に退職。
嫁さんが中国出身、割安な香港生活コスト(お酒が激安、マカオも近い)、金融所得課税ゼロの理由から香港在留決意。

トレーダー歴14年を生かして(しかし株トレーダー歴はゼロ、正直役に立つのか疑問)香港投資生活開始!
逆境の人生に負けず、明るく香港生活お届けします。

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ポートフォリオ明細(9月末日終値)
みなさまご無沙汰をしております。

様々な事があって、なかなかゆっくりとPCの前に座って

ブログを更新する時間を持つことができず申し訳ありませんでした。

この間シンガポールF1が開催され

↓↓↓シンガポール居住友人の友人に招待されホテルの40階から
 
  F1を観戦してきました。爆音が響く中のその臨場感は鳥肌が立つ程でした。
fc2blog_20121002180254872.jpg


↓↓↓レース終了後花火が打ち上げられたあとはKaty Perryの野外コンサートが
  パダン広場で始まりました。小さな中央に見える小さな粒は全て
  人!なのです!!!
fc2blog_20121002183010a73.jpg 


F1のほかにも様々な人々にあったり、会議をしたり、イベントに参加したり、

セミナーに参加したり、引越しもしたりと、ばたばた状態が続いています。

ようやく3日前に10人部屋のホステル宿から解放され、新居に引っ越してきました、
↓↓↓ホステルで知り合ったドイツ人の外科医とスイス人の女の子達とは
  先週末シンガポールでHotなクラブと呼ばれるMinkというクラブに
  行ってきました。この女の子は18歳には見えないですよね~~!?
fc2blog_201210021845413ea.jpg 


新しいルームメートの英国国籍の男の子と女の子はとても気さくで

話好きで、おしゃべりで、私よりも17歳も年下のルームメートとの生活ですが

楽しく生活していけそうです。



さて、ほとんどメンテナンスをしてなかった、私のポート状態ですが、

9月末時点でのポート時価総額は52,300千円でした。
8月末時点は51,900千円だったので、
9月の成績は+0.8%でした。

さて8-9月間のメジャー指標の動きはと言うと、

日経225平均が8月末→9月末で +0.34%
Topixが +0.79%
ジャスダック平均が +1.02%
ハンセン指数が +6.57%

でした。

ということは、8-9月の私自身のポートの成績は
日本の指数に比べると妥当だった事が伺えますが、

海外指標と比べると、物足りません。

日本株は本当に弱いですね!!!


さて、9月7日に短期狙いで500万円購入した大気社はというと?
↓↓↓参考ブログ
http://takayags.blog.fc2.com/blog-entry-126.html

購入直後も下落を続け一時はストップロスレベル近くまで

下落しましたが、その後回復。9月末日の配当落ちも

ポジティブにこなし、9月末日で1938円(配当分15円)まで回復

含み益が102,000円になっています。

今後どうなるかな?



為替レート香港ドル10.058円
9月30日ポート明細人民元12.41円
コード銘柄株数現在値時価(現地)時価(円)
日本3076あいホールディングス700506354,200354,200
日本3172ティーライフ1,300471612,300612,300
日本3393スターティア2,1001,2912,711,1002,711,100
日本6257藤商事94104,7009,841,8009,841,800
日本7533グリーンクロス9,1004744,313,4004,313,400
日本7958天馬12,60080610,155,60010,155,600
       
香港1098Road King Infra70,0005.560389,200.003,997,084
最終利回%時価(現地)時価(円)
人民元債----New World 社債----6.6001,069,560.0013,273,240
未収利息6.60219,008
分配金利回時価(現地)時価(円)
ファンド----American Income Portfolio----5.00576,633.005,806,694
香港ドル現金16,000.00160,928
日本円現金----849,000
合計52,294,354


注:天馬と藤商事は9月待つに配当落ちしています。天馬は15円、藤商事は2500円です。
  その分は現金に加算してあります。



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ポートフォリオ明細 | 18:06:58 | Trackbacks(0) | Comments(2)
ポートフォリオ明細(8月末日終値)
8月末日のポートフォリオ明細をお伝えします。

8月末時点でのポート時価総額は51,900千円でした。
7月末時点は49,600千円だったので、
8月の成績は+4.6%でした。

これで1,900千円の含み益になりましたが、
5000万円の運用を開始して一年半たつので物足りなさはありますね。



さて7-8月間のメジャー指標の動きはと言うと、

日経225平均が7月末→8月末で +1.67%
Topixが +0.48%
ジャスダック平均が -0.42%
ハンセン指数が -1.58%

でした。

ということは、7-8月の私自身のポートの成績は
指数に比べて好調だった事が伺えます。
私のイメージではメジャー指標もほどほどに上昇していると
何となく感じていたので、意外でした。


8月中に、保有株7種類の内で下落したのはティーライフのみ
だったのですが、私の保有株達は、
財務内容抜群に良いものばかりで、
さらに、このEU債務危機の逆境下の中でも近年増収増益
確保している企業がほとんどです。

で、過去の私の感覚を申し上げると、
メジャー株指数の動きがさえない中で好業績の株銘柄が
上昇基調になっている時というのは、
中期的(数カ月)な株相場上昇基調に入っている時が
多いような気がしています。

さて、私のこの感覚が

正しいのでしょうか

間違っているのでしょうか、

その答えは数カ月後のお楽しみです!

(追伸:現在の保有銘柄はとても気に入っているものばかりなので、
 銘柄入れ替えをする計画は短期的な1,2か月は今のところはありません。)


↓ようやくエクセルの表をアップする方法を覚えました!
香港ドル10.106円
8月31日明細人民元12.344円
コード銘柄株数現在値時価(現地)時価(円)
日本3076あいホールディングス700476333,200333,200
日本3172ティーライフ1,300455591,500591,500
日本3393スターティア2,1001,1592,433,9002,433,900
日本6257藤商事94103,0009,682,0009,682,000
日本7533グリーンクロス9,1004994,540,9004,540,900
日本7958天馬12,60086010,836,00010,836,000
       
香港1098Road King Infra70,0005.250367,500.003,774,225
最終利回%時価(現地)時価(円)
人民元債----New World 社債----6.6001,069,560.0013,202,649
未収利息6.60145,229
分配金利回時価(現地)時価(円)
ファンド----Amrican Income Port----5.00576,633.005,806,694
香港ドル現金13,600.00137,442
日本円現金----425,000
合計51,908,739


 *注
 8月中にRoad King Infraは配当支払(一株当たり0.16香港ドル)がありました。
 70,000株x0.16=11,200香港ドルの配当金を受け取りました。
 American Income Portは毎月分配型です。2,402香港ドルの分配金支払がありました。
 香港では配当、分配金課税とも無税です。


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ポートフォリオ明細 | 17:59:42 | Trackbacks(0) | Comments(0)
ポートフォリオ明細(7月末日終値)
7月末日のポートフォリオ明細をお伝えします。

7月末時点でのポート時価総額は49,600千円だった。
6月末時点は50,270千円だったので、7月の成績は-1.3%だった。
また含み損に舞い戻ってしまった。
とほほ

日経225平均が6月末→7月末で -3.4%
Topixが -4.4%
ジャスダック平均が -2.1%
ハンセン指数が +1.8%

だったので、私自身のポートの成績は悪くない。
というより、日本株が弱すぎる。
海外指数は、米国ダウ、ドイツDax、英国FT等、全て6月末に比べて
上昇にしたのにもかかわらず日本株は相当に下落した。

日本の景気は今年は先進国の中でもトップクラスで拡大しているのだが、
日本株市場は、EU債務危機のニュースに一番敏感に反応しているのが現状。
日本の内需もGDP比7割弱もあって、内需がしっかりと発展している
国であるのにもかかわらず、EU債務危機のニュースや為替の動きに
先進国の中で一番敏感に一喜一憂しているのは、やはりどうも不思議である。

ドル円為替は2006-2007年には115円を上回る水準にあって、
現在の78円の水準に比べると50%も対ドルで円安であったが、
日本の景気は莫大に拡大していただろうか?
答えはNo

2006年の実質経済成長率は年率で1.69%
2007年2.19%であった。

ちなみに今年2012年は今のところ2%以上の成長を見込んでいる。

やはり株式投資というのは美人投票の面があることはやはり否めない。

そんな中、5000万円の内約2000万円は債券投資に振り替えたのは、
正解だったようである。

(参考)
人民元債購入した時のブログが↓
http://takayags.blog.fc2.com/blog-entry-67.html

最終利回り6.6%(満期まで3年弱)の
新世界發展有限公司(New World Development)の人民元債は
中国の利下げ、米国、EUなどのゼロ金利政策の長期化の影響から
ここ1か月で価格が相当に上昇してしまった。
なので、現在は最終利回りが5.5%まで下がってしまっている。
世界的に超ゼロ金利環境があと3年は続きそうな形相となってきた。

この5000万円投資では年率10%の利益を狙っているのだが、
現状はオプションを使ったり、売りから入る投資方針をとっていないので、
しばらくこの10%というのは達成が難しいと感じてきた。

とにかく小さな上下で一喜一憂せずやっていきます。


7月末ポート明細↓

コード  銘柄    株数   現在値   時価(現地)   時価(円)
3076 あいホールディングス 700   436     305,200    305,200
3172 ティーライフ   1,300   478     621,400    621,400
3393 スターティア   2,100  1,085     2,278,500   2,278,500
6257 藤商事     94   100,900    9,484,600   9,484,600
7533 グリーンクロス  9,100   491     4,468,100   4,468,100
7958 天馬     12,600   745     9,387,000   9,387,000

1098 Road King Infra 70,000   5.030    352,100.00   3,616,067

人民元債券  額面             投資額(人民元) 時価(円)
New World  1,000,000            1,069,560.00  13,112,806
      最終利回り6.60%        保有期間利回り益 72,120

                      投資額(香港ドル) 時価(円)
その他債券投資                576,33.00   5,806,694
      最終利回り5.00%        保有期間利回り益 24,195

                              現金(円)
                              425,000

                         合計  49,601,682(円)


保有株は天馬を除いて、堅調に推移している。
私の持っている銘柄はほとんどが増収増益基調、無借金、高配当からだと
思うのだが、天馬だけは最近の動きがなぜか違う。
現状の配当利回りは4.17%、PBRはたったの0.34倍、無借金企業、
今季は増収増益を見込んでいるのに
ここ一か月で、12%も下落。8月に入ってからも相当に下落している。
8月10日に天馬の第二四半期の決算発表があるのだが、
状況が悪くなければチャンスかもしれない。
去年も増収増益を達成したのにもかかわらず、
相当この株は売られ、去年11月の自社株買い発表を機に
史上最安値の603円から回復。そして今年2月の好決算発表を機に
さらに上昇し今年3月には966円まで上昇したのだが、
この株の特徴なのか(塩漬け状態の方が多いのか)、
好業績、好財務内容に反してまた下がってきている。

8月10日はちょっと注目したい!


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ポートフォリオ明細 | 11:45:36 | Trackbacks(0) | Comments(0)
ポートフォリオ明細(6月27日終値)
あと3時間で東京行の飛行機に乗る事になっている。
なぜというと、今月私は誕生日だったのだが、
免許の更新をしなければならない。
この免許の更新がなんと、香港からはできないのだ。
色々なところで確認したが、不可能であるとの事だった。

日本政府の制度、政策、行政手続きは海外居住の日本人を全く
考慮に入れていないものが多い。
問い合わせ先がフリーダイアルしか無くて、海外から問い合わせができない
なんてことはしょっちゅう。その際は東京にいる知人にまずフリーダイアルで
電話をしてもらって、海外から電話を掛けられる番号を聞いてもらうようにしている。
また、海外にいると行政は折り返し電話をくれないし、海外にも書類を
郵送してくれない。不便なことだらけです。


さて、時間がないので、愚痴はこの辺にしておいて、、、
来週月曜日に香港に帰国予定なので、月末ポート明細をお伝えすることが
できないので、昨日次点のポート明細をお伝えします。

前回6月6日次点ではポート時価が47,570千円だったので、
3週間でプラス2,700千円になって、ポート含み益が27万円まで
復活したのは嬉しいが、5000万円株投資を初めて約一年経つが、
目指す年率10%の利益確保には全く至っていない。
ポート再考が必要であると考えた。
そして本日午前中、約2か月かけて手に入れた1,000,000人民元を
New World Develepment (香港株コード0017)の人民元債購入に使った。
償還利回りは6.6%である。
もう少し株を売って、あと1,000,000人民元を人民元債に投資する予定である。

そうなると、株ポートで2500万円、人民元債ポートで2500万円
のポートフォリオが完成する。
この5000万円はあくまでもハイリスク投資をして年率10%を目指すのが
方針である。

その他投資は日本国内不動産、マカオ不動産、マレーシアペナン島不動産
高信用力社債、人民元、日本円定期預金等で行っているが、
これらの投資は安定投資を目指しているので、高リスク投資に
資金を回す事はしない方針である。


↓6月27日時点ポート明細

国  コード  銘柄       株数  現在値  時価(現地) 時価(円)
日本 3076 あいホールディングス 700   422    295,400    295,400
日本 3172 ティーライフ    1,300   516   670,800     670,800
日本 3393 スターティア    2,100  1,025   2,152,500   2,152,500
日本 6257 藤商事        94  96,500   9,071,000   9,071,000
日本 7533 グリーンクロス  9,100   487     4,431,700   4,431,700
日本 7958 天馬        12,600   809    10,193,400  10,193,400

香港 1098 Road King Infra  70,000 4.990   349,300.00   3,587,311
香港$現金                       1,211,500.00  12,442,105
日本円現金                                7,425,000
合計                                     50,269,216


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ポートフォリオ明細 | 12:26:19 | Trackbacks(1) | Comments(2)
6月6日時点でのポートフォリオ明細
月末にポートフォリオ明細をお知らせする予定であったが、
月末月初は、物件内覧、税理士との交渉、携帯電話紛失などの
理由で時間があまり取れなく、今日お知らせします。
遅れて申し訳ないです。

さて、5月はよく下げました。
前回ポート明細をお知らせしたのが、ゴールデンウィークまっただ中の
5月3日でした。その時点では資産残高は52,670千円だったが、
6月6日時点では47,570千円まで目減り。マイナス5,100千円となった。
率にして9.7%の目減りである。
その間日経平均は9.0%の下落、TOPIXは9.3%の下落、ジャスダック平均は7.5%の下落
マザーズは22.6%の下落、ハンセン指数は12.8%の下落だった。
この数字達をみると、9.7%の下落は致し方ないか。。。
しかし当初元本から250万円マイナスに転落してしまったのは、痛い!
とは言え藤商事やSAS Dragon等は前月比上昇しているので、
特に藤商事のおかげで助かっている部分が大きい。

前回以降大幅にポートフォリオを変更した(銘柄数を減らした)
現状保有している銘柄はすべて現状増収増益の銘柄ばかりでさらに
財務内容も抜群にいいものばかりである。また配当利回りも恐ろしく高く
藤商事は5%以上、香港株銘柄に関しては6-10%の配当利回りとなっている。
ギリシャ選挙の結果がリーマンショックのように壊滅的な影響を与えない
限りは、長期保有のスタンスでいるが、現金比率を10,000-13,000千円程度
まで高めて、実は近々社債購入を計画している。
その社債達はHSBCの口座を通して購入できるのだ。

先週香港に三つある発券銀行の内の一つ、Bank Of Chinaにも行って
人民元債券の在庫がどんなものがるのか面談してきたが、
HSBCの方が圧倒的に種類が多かった。

さて、その人民元債券で、香港株式市場に上場しているChina WindPower(182)
のものは2年の残存期間で現状利回りが13.5%となっている。
財務内容状態をもっと調べて、ギリシャ選挙の状況を見極めつつ、
購入したいと思っている。
あと、残存期間が3年程度の人民元オフショア債券で香港株式市場に上場
しているNew World(17)があるのだが、この利回りが6.7%で、
これももしかしたら、購入するかもしれない。
13.5%と6.7%の平均を取ると、10%になり、私が目指す年間10%の利益を
狙う事ができるからだ。
なにはともあれ、とにかくカギはギリシャ選挙である。
あと10日、、、悩ましい。



国  コード  銘柄名   保有株数  現在値  時価(現地)   時価(円)
日本 1979  大氣社    4,500   1,506  6,777,000    6,777,000
日本 3172  ティーライフ 1,300    486   631,800     631,800
日本  3393  スターティア  2,600    941   2,446,600    2,446,600
日本  6257  藤商事      94    92,500  8,695,000    8,695,000
日本  7533  グリーンクロス 7,800    437   3,408,600    3,408,600
日本  7958  天馬      12,600    829  10,445,400    10,445,400

香港  157  Natural Beauty 70,000   1.260   88,200.00    882,000
香港  1098  Road King Infra 70,000  4.520   316,400.00   3,164,000
香港  1184  S.A.S Dragon  60,000  1.760   105,600.00   1,056,000
香港  2288  Sundart Int  142,000  1.100    156,200.00   1,562,000
                       香港$現金 807,714.00    8,077,140
                       日本円現金           425,000
                       資産合計           47,570,540
      

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ポートフォリオ明細 | 04:47:54 | Trackbacks(1) | Comments(0)
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